«Совкомбанк» организовал крупнейший рыночный выпуск «зелёных» облигаций

Эмитентом трёх выпусков биржевых облигаций стало ООО "СФО РуСол 1", их общая номинальная стоимость составила 5,7 млрд рублей. Привлечённые средства будут направлены на рефинансирование кредитов, полученных для строительства солнечных электростанций. "Зелёный" статус выпусков подтверждён агентством RAEX-Europe.

Обращение бумаг на вторичном рынке началось 11 марта, дата регистрации отчёта — 2 марта. Целью выпусков облигаций было рефинансирование банковских кредитов, полученных ООО "Сан проджектс" и ООО "Сан проджектс 2" для строительства двух солнечных электростанций — "Заводская" и "Промстройматериалы". Станции были введены в эксплуатацию в 2017–2018 годах в Астраханской области. Платежи по облигациям обеспечены их выручкой. "Заводская" и "Промстройматериалы" работают по долгосрочным договорам предоставления мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

Инвесторам были предложены выпуски биржевых десятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями классов А, Б и В. Итоговые ставки первых купонов составили 9,516%, 13,516% и 16,016% годовых соответственно. Ставки купонов являются плавающими в привязке к ставке долгосрочных государственных обязательств, используемой для расчётов на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Эта сделка стала крупнейшим рыночным размещением рублёвых "зелёных" облигаций, и мы рады выступить в ней организатором и маркетмейкером. Она также является знаковой для всего рынка как первая в России синтетическая секьюритизация: механизм, использованный ранее только на международных рынках (СФО выдаёт заём из средств от размещения), успешно опробован в российском праве. Мы рассчитываем и дальше развивать направление выпуска "зелёных" и социальных облигаций в соответствии со стратегией банка и Принципами ответственной банковской деятельности ООН

Михаил Автухов

Заместитель председателя правления и руководитель дивизиона "Корпоративно-инвестиционный бизнес" ПАО "Совкомбанк"

Рейтинговое агентство RAEX-Europe (Rating-Agentur Expert RA GmbH) выдало заключение верификатора для выпуска "зелёных" облигаций ООО "СФО РуСол 1". Заключение подтверждает соответствие Green Bonds Framework проектов "Сан проджектс" и "Сан проджектс 2" четырём основным компонентам Принципов зелёных облигаций (ICMA GBP).

АКРА присвоило кредитные рейтинги облигациям классов А и Б ООО "СФО РуСол 1" на уровне еА+ и еВВВ+ соответственно.